中國重工擬發(fā)行80億元公可轉(zhuǎn)換公司債券
公告稱，本次發(fā)行的重工轉(zhuǎn)債向發(fā)行人除控股股東中國船舶重工集團公司、以及中國船舶重工集團公司控制的關聯(lián)股東大連造船廠集團有限公司和渤海造船廠集團有限公司以外的原股東實行全額優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，若有余額則由承銷團包銷。
除控股股東及其控制的關聯(lián)股東以外的原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預設的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。原無限售條件股東的優(yōu)先認購通過上交所系統(tǒng)進行，配售代碼為“764989”，配售簡稱為“重工配債”。原股東可優(yōu)先配售的轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權登記日收市后在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每配售1.798元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1000元/手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，每1手為一個申購單位。
機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的下限為500萬元（5000手），超過500萬元（5000手）的必須是100萬元（1000手）的整數(shù)倍。網(wǎng)下機構(gòu)投資者申購上限為40.25億元。
一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)發(fā)行。網(wǎng)上申購代碼為“783989”，申購簡稱為“重工發(fā)債”。每個賬戶最小認購單位為1手（10張，1000元）。每個賬戶申購上限為40.25075億元，超出部分為無效申購。
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